Valeurs
Chez Pactole Stratégies Financières, M. Robert Tozzi et son équipe sont guidés par 5 grandes valeurs dans toutes leurs actions auprès de la clientèle et des fournisseurs. En tout temps, ces valeurs font partie de notre ADN et nous guident pour bien conseiller et servir les clients en plus d’orienter le choix des fournisseurs pour les différents produits.
Honnêteté
Nos interventions sont faites de bonne foi, avec intégrité et dans l’intérêt des clients.
Rigueur
Nous nous assurons d’avoir une vision à 360o afin d’aider les clients à prendre des décisions éclairées, précises et adaptées à leur réalité.
Transparence
Nous nous assurons d’une disponibilité de l’information dans les dossiers des clients.
Indépendance
Nous n’avons aucun lien de dépendance avec des fournisseurs de produits ce qui nous permet de prendre le pouls du marché et d’offrir le meilleur produit ou service à chaque client.
Collaboration
Nous pratiquons une politique de coopération entre les intervenants : clients, équipe, partenaires, collaborateurs professionnels et fournisseurs.
Concrètement
L’imagination ne manque pas dans les institutions financières pour attirer l’attention des clients. Chez Pactole Stratégies Financières, nous n’offrons ni cadeaux, ni ristournes. Nous guiderons plutôt rigoureusement les clients, comme un « GPS financier », et prendrons le temps nécessaire pour réaliser une planification globale et stratégique. Puisque nous prenons le pouls du marché des produits financiers auprès de différentes institutions financières, nous pouvons offrir des services financiers compétitifs et adaptés à la réalité des clients.
Pactole Stratégies Financières propose des services de planification financière personnelle et commerciale à honoraires ou à commission, en fonction de l’évaluation des besoins du client et du volume d’affaires qui sera mis en place et selon une entente de service partielle ou complète conclue avec le client. Dans le cas de la rémunération à commission, celle-ci étant déjà incluse dans les produits financiers, les institutions financières et compagnies d’assurance retenues paieront directement Pactole Stratégies Financières pour les services rendus. Quant aux produits financiers souscrits, le client fera toujours son paiement directement au nom de l’institution financière ou de la compagnie d’assurance retenue.